风向标 | 破纪录,创新高!2017年Q2 数字健康行业发展报告出炉

风向标 | 破纪录,创新高!2017年Q2 数字健康行业发展报告出炉

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随着炎炎夏日的来到,2017年转眼已进入了下半场。在今年的第一季度,我们看到了很多使用数字技术解决医疗痛点的公司获得了投资者的青睐,数字健康产业的发展也不再仅仅局限于简单的健康设备和应用程序。在第二季度,数字健康行业的发展情况如何?创鉴汇结合美国医疗健康数据分析公司 Rock Health和知名数字医疗加速器StartUp Health的行业报告,为您带来独家解读


一、投资交易:创历年最高纪录

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(2010-2017年数字健康行业投资概况。图片来源:StartUp Health)



根据美国知名数字医疗创业加速器StartUp Health的统计,2017年第二季度数字健康领域共有超过188起投资交易,投资总额约38亿美元。无论从交易数量还是从投资总额上,这都是2011年以来的同比最高。此外,单轮融资超过1亿美元规模的交易数量也有所上升。可以说,数字健康领域的投融资迎来了有史以来发展最强劲的一个季度。


“这一季度,数字健康行业获得的投资总额比2010年(11亿美元)和2011年(21亿美元)两年加起来的行业投资金额还多!” StartUp Health报告称。


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在2017年上半年,数字健康行业前10起投资交易金额均超过了1亿美元。其中,第2季度获得投资金额最大的3家公司分别是Outcome Health、Peloton Interactive和Modernizing Medicine


今年5月,来自芝加哥的医疗健康服务公司Outcome Health宣布完成了5亿美元的A轮融资。投资方代表有Goldman Sachs Investment Partners、Alphabet旗下风投部门CapitalG、Leerink Transformation Partners、 Balyasny Asset Management以及Pritzker Group Venture Capital。Outcome Health致力于在医生办公室使用电视屏幕和平板电脑等数字平台,向患者提供相关健康资讯和临床试验的信息等。同时,Outcome Health还向保险公司和制药公司提供数据和软件服务。Outcome Health公司目前估值已达50亿美金。


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(图片来源:Peloton官网)



紧跟其后的是纽约智能健身公司Peloton,该公司于5月完成了3.25亿美元的E轮融资。Peloton致力于打造一款可以搜集用户健康信息的智能单车,同时提供配套的学习课程和健康数据分析服务,帮助用户克服运动惰性。公司的投资方包括:Wellington Management、Fidelity Investments、Kleiner Perkins、 True Ventures、Comcast NBCUniversal、GGV Capital、Balyasny以及QuestMark。


第二季度融资金额占第三位的是电子病历系统研发商Modernizing Medicine。这家来自佛罗里达的公司完成了2.31亿美元的股权融资。Modernizing Medicine旨在打造一个电子医疗平台,其基于云数据的电子医疗记录系统可以大大帮助医生提高效率。公司的投资者有:Warburg Pincus 、Summit Partners、 Sands Capital Ventures和Pentland Group等。



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(2017年上半年数字健康行业最受欢迎的投资方向。图片来源:Rock Health。)



而根据美国医疗健康行业数据分析公司 Rock Health的统计, 2017年上半年的数据显示,数字健康行业最受欢迎的投资方向分别是:消费者健康信息(Consumer Health Information)、数字健身设备(Digital Gym Equipment)、消费者医疗参与(Healthcare Consumer Engagement)、电子病历系统(EHR / Clinical workflow)、大数据分析(Analytics / Big data)以及数字治疗(Digital therapies)。


二、哪些风投机构对数字健康行业情有独钟?

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(2017年上半年数字健康行业投资机构概览。图片来源:StartUp Health)



从参与投资的交易数目看,在第2季度乃至整个2017年上半年,Khosla Ventures和谷歌风投(GV)在数字健康领域的投资力度最大。两家机构分别参与了7起投资,其中,谷歌风投投资布局设计早期、中期和后期,而Khosla Ventures更多地将资本投给了早期和后期的初创公司。此外,紧随二者其后的投资机构分别有:GE Ventures、Accel Partners、Flare Capital Partners、Norwest Venture Partners、红杉资本(Sequoia)和淡马锡(Temasek)


三、12起行业并购,大公司频频出手


根据美国移动健康媒体MobiHealthNews统计,2017年第2季度数字健康领域的兼并和收购交易共12起。其中可以看到很多行业知名的大公司身影,如苹果公司、远程医疗领导者Teladoc和数字医疗公司Voxiva等。以下为这12起并购交易的概况:



(1)远程医疗公司Teladoc 宣布收购虚拟医疗咨询公司Best Doctors。Teladoc将向后者支付3.75亿美元现金和6500万美元的普通股。


(2)健康技术平台公司Sense Health宣布与移动健康公司Voxiva合并,成立新的公司Wellpass。新公司将致力于打造一个联结患者、医生和保险公司的平台,实现医疗市场更优化的资源配置。


(3)Intermedix收购了数据分析公司WPCHealthcare。Intermedix旨在为医疗供应商、政府机构与企业提供基于云端的软件服务,这一收购将大大增强公司的医疗数据分析能力。


(4)HIMSS宣布收购医疗科技会议组织Health 2.0。HIMSS是MobiHealthNews的母公司,一直以来都在关注医疗科技行业的前沿技术,公司将借助此次收购进一步扩大行业影响力。


(5)临床试验数据分析服务公司Medidata宣布收购Mytrus。Mytrus同样也是一家临床试验科技公司,主要提供以病人为中心的电子知情同意与远程试验解决方案。


(6)电子病历系统公司DocuTAP收购移动预约软件公司Clockwise.MD。此次收购将使DocuTAP在用户体验和平台研发上得到新的提高。


(7)Apple收购睡眠追踪设备公司Beddit。此次收购或将加强苹果Apple Watch上的睡眠追踪功能。


(8)数字媒体网络公司The Wellness Network收购Milner-Fenwick,后者主要出版患者教育视频。通过此次收购,The Wellness Network可以获得医务同行监督委员会审批通过的690部健康教育视频。


(9)英国远程医疗服务公司Medvivo收购Expert 24。Expert 24是一家临床决策支持公司,将增强Medvivo的服务能力。


(10)私募股权公司GTCR收购GreatCall。GreatCall致力于为老年人制造智能手机,GTCR将用自己的资源提升GreatCall的呼叫中心服务。


(11)荷兰投资公司Main Capital Partners收购远程医疗基础设施公司Verklizan。此次收购将为Main Capital Partners的国际扩张提供支持。


(12)Roche宣布收购糖尿病管理应用公司mySugr。这一收购将使得mySugr能在自主运营的同时获得Roche所带来的强大资金支持。



最后,在IPO方面,数字健康行业在今年的第2季度尚未出现新的上市公司。不过,从投资和交易的各方面发展来看,2017年的下半年,数字健康行业或许将有更多惊喜值得我们期待!


点击阅读原文,可查看StartUp Health英文报告。


参考资料:

[1] Q2 adds 12 more digital health acquisitions, bringing midyear total to 24

[2] Rock Health: digital health funding hits $3.5B in first half of 2017

[3] With $6.5B so far, 2017 on track to be biggest digital health funding year yet

[4] 81 digital health funding deals from Q2 2017


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